ANNONS

Kapitalförvaltning

Hälften av alla deklarerar utländska tillgångar fel

Hälften deklarerar utländska tillgångar fel

När Skatteverket gjorde en slumpmässig granskning av hur personer deklarerat kapitalinkomster från andra länder fick hälften av alla bakläxa. Skatteverket får varje år ta emot en stor mängd kontrolluppgifter om kapitalinkomster från andra länder. Det handlar totalt om ungefär en miljon kontrolluppgifter från sammanlagt drygt en halv miljon personer. Nu har Skatteverket gjort en slumpmässig …

Analys: Aktieduo tryggar din portfölj

Här är de två aktierna som enligt en Di-analys försäkrar din långsiktiga börsportfölj i ordets bemärkelse. Det är försäkringsjätten Sampo och försäkrings- och kapitalförvaltarbolaget Mandatum – båda finska bolag – som lyfts fram i tidningen. Sampo får tipset för sina goda vinstchanser och Mandatum för sin fina direktavkastning på nästan 8 procent. “Sett till snittprognoserna …

Den hårda kampen om namnet Rothschild

De slåss om namnet, kunderna och makten. Men vägen till framgång kan finnas i den motsatta riktningen för de två Rothschild-klanerna. En schweizisk gren och en fransk. Båda använder familjenamnet för att nå en tätposition inom global förmögenhetsförvaltning. Kan fungera när familjenamnet är Rothschild – men allt tyder på att de skulle ha mer att …

Goldman Sachs rensar ut – säljer till konkurrent

Bankjätten Goldman Sachs säljer delar av verksamheten till en konkurrent. Det handlar om United Capital Financial Partners, med 220 finansiella rådgivare och en förvaltning på 25 miljarder dollar, som köptes av Goldman Sachs under 2019 på inrådan av vd David Solomon. Man betalade då 750 miljoner dollar för företaget, enligt CNBC. Tiger om priset Nu …

AI – smart nog för aktiemarknaden?

AI hos förmögenhetsförvaltarna? Nog finns viljan. Det fondbolagen nu undrar är dock om AI verkligen har vad som krävs. AI kan slå ut de mest skarpaste av hjärnor. Utifrån det perspektivet borde tekniken rimligen kunna bemästra aktiemarknaden, eller? Nja. “Det finns inget “piña colada”-system där en fondförvaltare kan släppa loss AI-modellen och sedan sitta på …

ANNONS

Det kan vara ett trendskifte för aktiv förvaltning

De aktivt förvaltade aktiefonderna har inte rosat marknaden under det senaste decenniet. Fonderna har genomgående levererat sämre avkastning än index. Den utlovade bättre avkastningen har inte kompenserat för de högre avgifterna. Fortfarande under 20 procent i Sverige Men Stockholmsbörsen är inte unik. Så har det sett ut utomlands också. Det är därför inte konstigt att …

Passiv förvaltning - allt mer styrs av datorerna

Ofta kan ett skifte i investerarklimatet bryta trender på börsen. Så är dock inte fallet för tillväxten av passiv förvaltning på aktiemarknaden i form av indexfonder och ETF:er. Detta på bekostnad av de aktivt förvaltade fonderna. Skiftet fortsätter i oförminskad fart enligt denna analys från Bank of America: Näst största inflödet någonsin till passiv förvaltning …

Sara Viktorsson, vd på Wiktor Family Office, utmanar förvaltningsjättarna genom att erbjuda rådgivning med i amerikansk stil. (Foto: Press)

Uppstickare utmanar storbankerna

Under det senaste året har en uppstickare från Halmstad utmanat de stora förmögenhetsförvaltarna – och expanderat kraftigt via fusioner och förvärv. Halmstadsbaserade Wictor Family Office grundades 2014 med affärsidéen att erbjuda fristående förmögenhetsrådgivning till förmögna kunder – utan de provisioner och tredjepartsinsättningar som banker i en hög grad använder sig av. Bolaget drivs av en …

Analytikern på JP Morgan Chase anser att det nu är köpläge.(Foto: TT)

Bankjätte avskedar runt 100 anställda

De drabbade jobbar inom bankens kapitalförvaltning, uppger WSJ.

ANNONS

Svenska kyrkans hållbara investeringar överträffar förväntan - igen. (Foto: TT)

Kyrkans hållbara portfölj - en jackpot

"Vi är mycket glada", säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Jag är enormt tacksam för att ha fått möjligheten att få förverkliga mina drömmar här

Sålde kaniner som barn - blev investment-vd

Iraniern Homan Panahi, 39 år, fick drömjobbet i Sverige. "Jag vill ge tillbaka och göra skillnad."