Dagens PS

Pressade hotellkedjan gör kapitalinjektion

Scandic. (Foto: TT)
Scandic Hotels (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 29 apr. 2020Publicerad: 29 apr. 2020

Hotelloperatören Scandic Hotels har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 1,75 miljarder kronor före transaktionskostnader.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen har ett starkt stöd från bolagets största aktieägare och förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma. Nyemissionen stöds även av DNB och Goldman Sachs i egenskap av så kallade underwriting-banker, med förbehåll för sedvanliga villkor. Nyemissionen kommer att vara fullt garanterad.

ANNONS

Scandic har därutöver avtalat om ingående av en ny kreditfacilitet om 1,15 miljarder kronor samt en kortfristig bryggfinansiering om 250 miljoner kronor för att säkra likviditetspositionen tills dess att nyemissionen och kreditfaciliteten är på plats.

Pandemin skrämmer bort hotellgästerna

Beläggningsgraden på Scandics hotell började från slutet av februari att falla till följd av spridningen av covid-19. I mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med 47 procent jämfört med 2019. Beläggningsgraden inom Scandic-koncernen förväntas uppgå till cirka 7-11 procent under det andra kvartalet 2020.

Finansieringen om 2,9 miljarder kronor före transaktionskostnader beräknas ge en betydligt förbättrad likviditetsposition även i ett pessimistiskt återhämtningsscenario. Detta betyder att likviditeten, med god marginal, är säkrad fram till slutet av 2021. Likviditetsbehovet förväntas kulminera under första halvåret 2021 till följd av den säsongsåterkommande uppbyggnaden av rörelsekapital och regleringar av vissa uppskjutna hyresbetalningar, skatter och avgifter.

Villkoren i nyemissionen förväntas meddelas den 25 maj. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 28 maj. Teckningstiden löper från 3 juni till 17 juni.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Livförsäkring - din viktigaste försäkring
Just in Case

Vår bäst säljande livförsäkring ger tre miljoner. Gör som tusentals andra kunder och teckna livförsäkringen som gör stor nytta till små priser. Trygga din familjs framtid.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Blir värderingen högre av notering i USA?

Klarna och andra europeiska bolag väljer att rikta sina blickar mot USA-börsen när det är dags för notering. Men att handlas på den amerikanska börsen är långt ifrån en säker väg till högre värdering. ”Financial Times har gjort en undersökning där man hade sett att av de tolv bolag man hade tittat på så hade hälften […]