Superfonder. Den oberoende analysfirman Morningstar delar ut betyg för såväl historik som framtidsutsikter för totalt 819 aktie-, bland- och räntefonder i Sverige.
Fyra svenska superfonder med dubbla toppbetyg
David Ingnäs
Uppdaterad: 26 juni 2024Publicerad: 26 juni 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
För Dagens PS läsare har Morningstar nu gallrat fram vilka fonder som lyckats med det unika konststycket att få toppbetyg i båda kategorierna. Endast fyra fonder kvalar in på rankingen.
60 fonder med fem stjärnor
Den internationella analysfirman Morningstar är kanske mest kända för sitt stjärnbetygs-system på olika fonder.
“Morningstar Rating tittar på tidigare riskjusterad avkastning för en fond, i förhållande till andra fonder inom samma Morningstar-kategori. Allt annat lika kommer fonder som har slagit de flesta av sina konkurrenter att få 4 och 5 stjärnor, medan fonder som har underpresterat får 1 eller 2 stjärnor”, berättar Johanna Englund, redaktör för Morningstar för Dagens PS.
Stjärnbetygen avspeglar alltså en historisk prestation för fonden. Totalt har 60 av de 819 fonderna ett femstjärnigt betyg just nu enligt Morningstar.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Framåtblickande ranking
ANNONS
Men analysfirman använder sig också av ett framåtblockande betyg kallat Morningstar Medalist Rating.
Det är ett framåtblickande betyg där guld, silver och brons kan delas ut till fonder beroende på vilken framtidspotential som Morningstar ser utifrån parametrar som fondägare, förvaltare, investeringsprocess men även avgift.
Aktiespararna återväcker sin fondportfölj: Här är innehaven
Totalt sju fonder får plats i Aktiespararnas nygamla fondportfölj som småspararföreningen nu startar igen lagom till midsommar.
Sammanlagt finns det just nu 37 fonder som har en guldrating, 56 i silverklassen och 87 som når brons.
Kombineras dessa två betyg så är det alltså bara fyra av totalt 819 svenskregistrerade fonder som når Morningstars dubbla toppbetyg.
Fyra fonder får Morningstars dubbla toppbetyg
“Att lyckas få både fem stjärnor och ett guldbetyg indikerar att fonden har lyckats väl inom sin kategori historiskt, men även att Morningstars fondanalytiker tror att fonden har möjlighet att lyckas väl framöver”, säger Johanna Englund till Dagens PS.
Så vilka är då de fyra superfonderna?
Kvartetten som lyckats kvala in med toppresultat i båda Morningstars betygsklasser är: Spiltan Räntefond Sverige, Länsförsäkringar USA Index, Nordnet Soumi Indeksi samt AMF aktiefond global.
ANNONS
“Endast fyra av de 37 fonder med guldbetyg har även fem stjärnor, medan 60 fonder med fem stjärnor antingen saknar en medaljrating eller har en lägre rating än guld”, berättar Morningstars redaktör för Dagens PS.
Hon tillägger samtidigt att det är viktigt att se till fler faktorer, än endast betyg och ratings, när man väljer en fond.
Läs mer:
Morningstar: 22 procents uppsida i dansk stjärna. Dagens PS
Nvidia-effekt i Swedbanks hemliga aktiefond. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
David Ingnäs
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
David Ingnäs
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
