Att placera i fonder brukar oftast ses som ett mer riskfritt sparande av många experter. Men skenet kan bedra. Hela 225 av 1389 fonder som Avanza listar har inte varit en bra investering de senaste åren.
Uselt facit: 225 fonder back senaste tre åren
David Ingnäs
Uppdaterad: 08 okt. 2024Publicerad: 08 okt. 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det visar nätmäklaren Avanzas filtrering när Dagens PS låter ranka fonderna utifrån avkastningsnivå senaste tre åren.
Många andelsägare är back
De 225 fonder som visar röda siffror motsvarar 16 procent av hela det fondutbud som Avanza redovisar.
15 stycken har backat 30 procent eller mer ur ett tre årsperspektiv.
Bland dessa finns exempelvis välkända namn med många tusentals andelsägare som Swedbank Robur Ny teknik som är back drygt 33 procent senaste tre åren samt TIN Ny Teknik som är ned nästan lika mycket.
Båda dessa fonder är dock upp 39 respektive 31 procent om tidslinjen dras ut till ett femårsperspektiv.
ANNONS
Senaste nytt
Fyra fonder har halverats
I botten av listan, eller toppen bland de som presterat sämst, återfinns fyra fonder som mer än halverats senaste tre åren.
Här hittar du de bästa småbolagsfonderna
Svårare än storbolagen. Stora skillnader mellan de som går bäst och de som går sämst. Här läser du mer om småbolagsfonder.
ANNONS
Lägst avkastning av alla har BNP Paribas Energy Transition gett. Den är back drygt 55 procent senaste tre åren. På fem år är den dock upp 10 procent.
Historiskt sett har småbolagsfonder varit den bästa avkastningen. Men de senaste tre åren har inte följt mönstret och flera av fonderna på den röda listan har just ett småbolagstema.
Det senaste året har många småbolagsfonder dock gjort en comeback och stigit. Och med förmodad sänkt ränta kommande månader så kanske det är bäddat för småbolagen att återta sin historiska position?
Oavsett är det viktigt att komma ihåg att historiskt avkastning inte är någon garanti för framtid avkastning. Den minnesregeln är klok att ha i bakhuvudet oavsett om det gäller investeringar som har gått starkt, eller som i det här fallet för de 225 fonderna som har haft en tyngre period.
Läs mer:
Ny undersökning: Det här är viktigast när svenskarna väljer fond – Dagens PS
Småbolagsförvaltaren: “Enorm USA-potential för svenska kursraketen” – Dagens PS
ANNONS
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
David Ingnäs
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
David Ingnäs
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
