Svenska småbolagsfonder utklassar Sverigefonder som är exponerade mot storbolag. Skillnaden i avkastning är enorm över tid.
Småbolagsfonder får tipset – mosar storbolag över tid
Ola Söderlund
Uppdaterad: 05 sep. 2021Publicerad: 05 sep. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
I en analys konstaterar Avanza-ägda Placera att svenska småbolag är “en av de absolut bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden”.
När det gäller avkastningen i småbolagsfonder jämfört med Sverigefonder, som har fokus på storbolag, leder fondkategorin svenska små- och medelstora bolag överlägset.
Under de senaste 15 åren har en Sverigefond i snitt, enligt Placera, levererat en årlig avkastning på 10,5 procent.
Under motsvarande tid har småbolagsfonderna avkastat i genomsnitt nästan 50 procent mer än Sverigefonderna.
“Den årliga avkastningen har varit hela 15,1 procent per år, vilket ger drömgränsen att en avkastning fördubblas i värde under fem år”, heter det i analysen.
En “exceptionell” period
Sett över senaste tre åren blir jämförelsen mellan Sverigefonder och småbolagsfonderna än mer markant.
“Perioden har varit exceptionell med en genomsnittlig årsavkastning på närmare 30 procent för snittet av småbolagsfonderna, jämfört med knappt 17 procent för Sverigefonder med storbolagsfokus. Det motsvarar en skillnad i avkastning på 75 procent mer för en småbolagsfond”, konstaterar Placera.
Över tid är det här inte hållbart, det har varit extremt, menar sajten och påpekar att storbolag också vinner racet i det korta perspektivet just nu, det vill säga under senaste halvåret.
ANNONS
Potential att växa mer
Det är också så, framhåller Placera, att risknivån är högre i småbolagsfonderna.
Men även om risknivån bedöms som högre i småbolagsfonder är slutsatsen i analysen att de har potential att växa mer i och med snabbare vinsttillväxt och ett mer genuint bolagsengagemang bland grundare och storägare.
“Flera små- och medelstora bolag hör hemma i nya och snabbväxande branscher som drivs av innovation”, konstaterar Placera som ger två fondtips i kategorin: PLUS Småbolag Sverige Indexfond och Cliens Småbolag B.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS. Har tidigare varit kriminalreporter, allmänreporter, nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och chefredaktör för en branschtidning.
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
