Dagens PS

JPMorgon hissar 60/40-portföljen

JPMorgan
JPMorgan lyfter fram 60/40-portföljen som en vinnande strategi för placerare, men får mothugg. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 okt. 2023Publicerad: 19 okt. 2023

Investeringsstrategin 60/40 är inte död, tvärt om – den är i allra högsta grad levande, anser JPMorgans proffs. Men långtifrån alla håller med om det.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Wall Street-bankens asset management-enhet, det vill säga strategiska tillgångsförvaltningsavdelning, lyfter fram 60/40-portföljen som ett vinnande koncept, skriver Bloomberg.

Investeringsstrategin går ut på att placera 60 procent av tillgångarna i aktier och 40 procent i statsobligationer.

Den som följer det rådet kommer enligt JPMorgans experter att spöa kontanter med 4,1 procent på årsbasis tio år framöver.

Omtvistad strategi, särskilt i dessa tider

På samma sätt kommer strategin att överträffa inflationen med 4,5 procent årligen det kommande decenniet, framgår det i en rapport från bankjättens penningförvaltare, enligt Bloomberg som konstaterar att just den här strategin, 60/40, varit föremål för en skur av kritik på senare tid.

Nyhetsbyråns egen 60/40-portfölj har exempelvis sjunkit med cirka 4 procent sedan juli i år i spåren av turbulensen kring statsobligationer, som utlöst ståra försäljningar i både aktier och statsobligationer.

Placeringshorisonten viktigast

Många investerare söker sig till eller letar åtminstone efter mer säkra tillgångar, framgår det.

JPMorgans kunder undrar också i hög grad varför de ska överge kontanter, samtidigt som investeringsbanken då lämnar utrymme för alternativa lösningar i sin 60/40-portfölj.

ANNONS

När allt kommer omkring tillstår dock David Kelly, global marknadsstrateg på JPMorgan Asset Management, att tidshorisonten väger tungt när deras kunder ska allokera sina investeringar, konstaterar Bloomberg.

Läs även: Här är de som tjänar på inflationen Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
Jämför courtage

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.

Jämför här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS