Investeringsstrategin 60/40 är inte död, tvärt om – den är i allra högsta grad levande, anser JPMorgans proffs. Men långtifrån alla håller med om det.
JPMorgon hissar 60/40-portföljen
Mest läst i kategorin
Wall Street-bankens asset management-enhet, det vill säga strategiska tillgångsförvaltningsavdelning, lyfter fram 60/40-portföljen som ett vinnande koncept, skriver Bloomberg.
Investeringsstrategin går ut på att placera 60 procent av tillgångarna i aktier och 40 procent i statsobligationer.
Den som följer det rådet kommer enligt JPMorgans experter att spöa kontanter med 4,1 procent på årsbasis tio år framöver.
Omtvistad strategi, särskilt i dessa tider
På samma sätt kommer strategin att överträffa inflationen med 4,5 procent årligen det kommande decenniet, framgår det i en rapport från bankjättens penningförvaltare, enligt Bloomberg som konstaterar att just den här strategin, 60/40, varit föremål för en skur av kritik på senare tid.
Nyhetsbyråns egen 60/40-portfölj har exempelvis sjunkit med cirka 4 procent sedan juli i år i spåren av turbulensen kring statsobligationer, som utlöst ståra försäljningar i både aktier och statsobligationer.
Placeringshorisonten viktigast
Många investerare söker sig till eller letar åtminstone efter mer säkra tillgångar, framgår det.
JPMorgans kunder undrar också i hög grad varför de ska överge kontanter, samtidigt som investeringsbanken då lämnar utrymme för alternativa lösningar i sin 60/40-portfölj.
När allt kommer omkring tillstår dock David Kelly, global marknadsstrateg på JPMorgan Asset Management, att tidshorisonten väger tungt när deras kunder ska allokera sina investeringar, konstaterar Bloomberg.
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.