Intrum får grönt ljus: "Avgörande milstolpe"

Krisdrabbade kredithanteringsföretaget Intrum (börskurs Intrum) har fått grönt ljus gällande den omskrivna rekapitaliseringstransaktionen. I ett pressmeddelande skriver man att man fått stöd från mer än 66,7 procent av obligationsinnehavarna och kallar det “en avgörande milstolpe”, rapporterar TT.

“Intrum är övertygade om att villkoren för rekapitaliseringstransaktionen ger bästa möjliga utfall för alla intressenter genom att skapa en robust kapitalstruktur som kommer att stödja långsiktigt hållbar tillväxt utan att påverka koncernens kundrelationer, verksamhet, leverantörer eller anställda”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Tuff vår kantad av motgångar

Kreditbolaget hade en tuff vår, där bolagets höga skuldsättning var föremål för kritik och oro.

Men bolaget redovisade starkare siffror första kvartalet, till följd av ett pågående sparprogram och en allmän översyn av bolaget kapitalstruktur.

Bolaget har nu följt upp det med att träffa en principöverenskommelse med kreditgivare om potentiell refinansiering. En nyhet som fick bolagets börskurs att rusa med omkring 25 procent i skrivande stund.

Fyra villkor för refinansiering av Intrum

Intrum sammanfattade i ett pressmeddelande redan i juni överenskommelsen i dessa fyra villkor: 

• En nedsättning av ramen för – och även en förlängning av – bolagets revolverande kreditfacilitet.

• Återbetalning vid förfall av all skuld som förfaller 2024 och även av bolagets säkerställda lån som förfaller 2025.

•  Bolagets övriga obligationer med förfall mellan 2025 och 2028 sätts ned till 90 procent och överförs till nya obligationslån med förfall mellan 2027 och 2030 i utbyte mot förbättrade villkor och 10 procent av aktiekapitalet i bolaget.

• En ny facilitet om 400 miljoner euro att användas för rabatterade obligationsåterköp.