Sotkamo Silver genomför företrädesemission

Sotkamo Silver AB – Hovslagargatan 5B – 111 48 Stockholm

Teckningsperiod: 16 april 2020 – 5 maj 2020
Lista: NGM Equity
Emissionsbelopp: 60 Mkr
Teckningskurs: 1,38 kr
Likviddag: 14 april 2020
Avstämningsdag: 14 april 2020
Värdering: 180 Mkr pre-money

Villkor:
Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. De som tilldelats aktier kommer sedan även att erhålla teckningsoptioner. För fyra (4) tilldelade aktier i Företrädesemissionen tilldelas en (1) teckningsoption.

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya aktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 1 april 2020.

Uppdatering: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 miljoner kronor (motsvarande 15,2 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34 miljoner kronor (motsvarande 54,8 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiförbindelser om upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 2 kronor. Teckningskurs i EUR fastställs i slutet av april 2021.