Efter dikeskörningen: Aktiespararnas expert ger köpråd

Trädgårdsvaror och IT-produkter var två av alla de inköp som företag och konsumenter avstod från att göra under tredje kvartalet. I alla fall om man ska tro vinstvarningarna som kom från Husqvarna (börskurs Husqvarna) och Dustin (börskurs Dustin).

“Situationen har förvärrats”

Även kylboxar, kylskåp, minibarer, tält och solpaneler till husvagnar och husbilar tycks fått kalla handen givet att Dometic (börskurs Dometic) också tvingades gå ut och varna innan rapportdagen.

”Visibiliteten på efterfrågan har blivit kortare än normalt och situationen har förvärrats under tredje kvartalet då kunder är försiktiga med att bygga lager när lågsäsongen närmar sig”, sa Dometics vd Juan Vargues i pressmeddelandet då.

Aktien sjönk rejält på beskedet till en kurs om 56 kronor per andel men har faktiskt återhämtat sig något sedan dess till drygt 60 kronor.

Nu har Aktiespararnas analytiker Sebastian Lang tagit sig an aktien med frågan om Dometic trots allt är värd ett köpråd?

Köpråd med 20 procents uppsida

Svaret på den frågan är som sagt ja.

“Även om det kan bli några ytterligare tuffa kvartal innan den organiska tillväxten blir positiv igen, så är de starka fundamentala trender inom Mobile Living-branschen fortsatt aktuella”, skriver Aktiespararnas analytiker i analysen och utvecklar:

“Vi räknar därför med att 2024 kommer vara lågpunkten för Dometic i denna konjunkturcykel, både vad gäller omsättningen och framförallt vinsten. Vårt basscenario för 2025 är en omsättning kring 24,7 miljarder kr och en vinst per aktie kring 3,6 kr, vilket skulle motsvara en tillväxt om drygt 24 procent jämfört med de förväntade 2,9 kr i år”.

Aktiespararna kallar det för ett “intressant köpläge” och sätter riktkursen 72 kronor för Dometic, vilket ger ett köpråd med 20 procents uppsida från nuvarande kurs.

Läs mer:

Han slog blankarna i Scandic – ger nytt aktietips – Dagens PS

Toppförvaltaren om aktien med “noll risk” – Dagens PS